Philosophie de placement
Chez l’Équitable, nous croyons que des rendements supérieurs ajustés au risque sont générés lorsque l’expertise spécialisée en matière de placement est combinée à un cadre global. Puisque la sélection des catégories d'actif constitue un élément clé du rendement d’un portefeuille, notre équipe gère de façon tactique l’ensemble des catégories d'actif afin de s’exposer à des occasions de rendement optimal ajusté en fonction du risque, compte tenu de la conjoncture économique et des facteurs fondamentaux sous-jacents.
Stratégie de placement
Notre stratégie de placement suit une approche descendante, définissant une répartition de l'actif selon l’état actuel du cycle macro-économique. En nous concentrant sur la vue d’ensemble notre équipe gère le risque tout en ciblant un surrendement à long terme. Nous prenons aussi des décisions tactiques en matière de placement en modifiant nos expositions parmi et à même les catégories d'actif en fonction des données internes du marché. En s’appuyant sur l’analyse fondamentale et technique, notre équipe s’efforce d’identifier les tendances émergentes avant qu’elles ne soient prises en compte.
Processus de placement
Notre processus de placement est systématique et reproductible, superposant des analyses macro-économiques et fondamentales rigoureuses à des calculs standardisés de risque et de rendement attendus. Notre équipe de spécialistes des catégories d'actif s’appuie sur une recherche collaborative pour constituer des portefeuilles qui tirent profit de la conjoncture économique et des conditions du marché.
Comprendre les moteurs principaux de l’économie et des marchés
Notre processus de placement commence par la compréhension des facteurs fondamentaux qui stimulent le rendement d’une catégorie d'actif à long terme. Lors d’une analyse globale, nous prenons en considération des facteurs comme les suivants :
- Tendances et composantes de la croissance économique
- Tendances et prévisions d’inflation
- Mesures de politique monétaire et budgétaire
- Dynamique du marché du travail
- Tendances à long terme, comme la démographie
En plus de l’évaluation descendante, notre cadre fondamental comprend une analyse sur le plan de la compagnie, comme des évaluations de la santé financière et de la solvabilité, des tendances des bénéfices de l’entreprise et l’évolution de l’industrie.
Analyse quantitative des marchés
L’analyse quantitative permet à notre équipe d’évaluer les occasions qui se présentent sur le marché selon le potentiel de rendement prévu par rapport au profil de risque. En adoptant une approche quantitative, cela nous permet de nous assurer que nos expositions de portefeuille s’alignent sur les budgets de risque globaux et nous aident à atténuer le risque de biais comportementaux dans la prise de décision.
Mise en application de l’analyse technique de la dynamique et des tendances de marché
L’analyse technique constitue un autre niveau d’interprétation du marché qui fait appel à des techniques d’analyse des représentations graphiques à court terme, à l’analyse de l’étendue du marché et à d’autres indicateurs de marché pour mieux comprendre les rendements et l’orientation du marché.
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